Développement commercial & CRM pour les banques
Notre Client Relationship Management (CRM) offre une vue à 360° complète sur la relation client, en combinant des données issues de différents systèmes. Le conseiller clientèle bénéficie ainsi non seulement d’une vision globale, mais aussi d’une vraie lecture de l’évolution de chaque client. Notre Client-Development-Tool soutient le conseiller clientèle en lui donnant accès à ses opportunités de vente, un pipeline clair, et des campagnes efficaces. Il garde ainsi toujours une vue d’ensemble sur ses chances de vente, peut planifier et mener efficacement ses interactions clients — le tout en un coup d’œil.
Leads
- Espace conseiller avec dashboards
- Pipeline Management
- Vue simple sur un lead
- Gestion des données qualitatives
- Gestion des contacts
- Conversion en prospects
Prospects
- Espace conseiller avec dashboards
- Pipeline Management
- Vue à 360° sur un prospect
- Gestion des données qualitatives
- Gestion des contacts
- Gestion de l’acquisition client
- Gestion des idées et tâches
- Préparer, mener et assurer le suivi des entretiens clients
Clients
- Espace conseiller avec dashboards
- Planification du portefeuille clients
- Vue à 360° sur un client (mandats compris)
- Gestion des données qualitatives
- Gestion des contacts
- Gestion des opportunités de vente
- Gestion des idées et tâches
- Préparer, mener et assurer le suivi des entretiens clients
Key Features
L’espace conseiller, moderne et intuitif, aide les conseillers à garder une vue d’ensemble sur les leads, les tâches et le travail administratif, à planifier et gérer les activités avec les clients et les prospects, ainsi qu’à vendre des produits financiers grâce à des processus métier intégrés.
Avantages
- Une solution sur mesure pour les banques, exactement adaptée à des exigences spécifiques
- Réduction de la charge administrative dans le suivi client, avec une plus forte concentration sur l’accompagnement client efficace
- Extension des fonctionnalités existantes du système de core-banking
- Plus de transparence et d’efficacité dans la collaboration au sein de l’équipe de conseil, ainsi qu’avec les équipes mid- et back-office
- Intégration fluide des processus de Client Lifecycle Management (CLM) et de conseil (CAM)
- Mise en place progressive de la solution après une phase de projet courte (3 mois), avec amélioration et adaptation continues aux besoins de la banque
