Rahn+Bodmer Co. mise sur l’espace conseiller d’eligamo.
- Client
- Rahn+Bodmer Co.
- Compétence
- Mise en place d’un espace conseiller intégrant un CRM
Le conseil client au cœur de nos préoccupations
Banque privée suisse la plus ancienne, riche de tradition, Rahn+Bodmer Co. accorde une grande importance à un accompagnement complet, personnel et professionnel de ses clients. Depuis juillet 2019, Rahn+Bodmer Co. utilise l’espace conseiller et le CRM d’eligamo pour la prise en charge de ses clients. La solution d’eligamo permet au front-office d’accompagner ses clients de manière personnalisée et efficace.
0+1 mois
Durée du projet
0
Nombre de Challenging Sessions
Défi
L’objectif de Rahn+Bodmer Co. était d’améliorer l’efficacité du front office et de pouvoir continuer à offrir à sa clientèle un accompagnement optimal sur une plateforme moderne. Il était essentiel de soutenir les conseillers dans un conseil sur mesure et individualisé de leurs clients, sans les limiter. Un autre aspect important consistait à augmenter la transparence au sein des équipes front, et de simplifier la collaboration avec les autres départements.
Solution
La solution mise en œuvre lors d’une première itération comprend un poste de travail pour les conseillers avec CRM intégré. Le front office utilise la solution pour identifier de nouvelles opportunités de développement, planifier et mener les entretiens, et collaborer avec d’autres départements grâce à des processus métier digitalisés. L’élément central est la vue à 360°, qui permet à tous les membres de l’équipe d’avoir à tout moment une vue d’ensemble des tâches en cours et des sujets à traiter pour chaque client.
«Nous avons été impressionnés par les connaissances techniques et métier des collaborateurs d’eligamo, ainsi que par leur engagement exceptionnel et leur compréhension des processus clients. Grâce à la gestion de projet agile et à la grande expérience d’eligamo avec Avaloq, nous avons pu franchir en quelques mois une première étape importante vers une digitalisation dans les délais impartis.»
Responsable du conseil à la clientèle, Rahn+Bodmer Co
Résultat
Avec la solution eligamo, Rahn+Bodmer Co. peut offrir à ses clients un service personnalisé et sur mesure sur une plateforme moderne et pérenne, tout en améliorant l’efficacité et la transparence de son front office et de toutes les équipes impliquées.
La collaboration étroite avec les conseillers, les assistants et les autres parties prenantes du processus a été déterminante pour ce succès, afin d’adapter l’espace conseiller existant d’eligamo aux besoins de Rahn+Bodmer Co.
Développements futurs communs
Après la réussite de la première itération, l’accent des itérations suivantes a été mis sur diverses extensions de l’espace conseiller (par ex. vue mandats, chat client, …), ainsi que sur des fonctionnalités du domaine Client Lifecycle Management (gestion des profils clients) et de la solution de conseil Face to Face.
Convaincu ?
