Client Advisory Management
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Beratung neu gedacht – mit eligamo als zuverlässigem Partner
Unsere Beratungsplattform kombiniert Verkauf und Beratung auf smarte Weise und setzt neue Massstäbe für Qualität und Effizienz. Mit hoher Anpassungsfähigkeit an deine Beratungsphilosophie und die Inhalte deiner Bank schafft unsere Lösung ein ideales Zusammenspiel zwischen intuitiver Unterstützung und interaktiver Zusammenarbeit mit deinen Kunden.
Mehr Zeit für das Wesentliche
Von der optimalen Vorbereitung bis hin zur effizienten Nachbearbeitung: Unsere Lösung unterstützt dich in jedem Schritt des Beratungsprozesses. Mit einem klaren Fokus auf hohe Effizienz in der Frontoffice-Arbeit ermöglicht sie ein nahtloses und hochwertiges Kundenerlebnis.
Intuitiv und interaktiv
Die Plattform wurde entwickelt, um deine Beratungsarbeit intuitiv zu erleichtern und deine Kunden aktiv einzubinden. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern steigert auch die Effizienz deiner Beratung – für eine Zusammenarbeit, die nachhaltig überzeugt.
Key-Features
Die automatische Übernahme von Daten aus dem Core-Banking- und CRM-System verschafft dem Kundenberater eine umfassende Übersicht über den Kunden und die aktuelle Beratungssituation. Die effiziente Terminplanung garantiert eine schnelle und reibungslose Organisation deiner Meetings.
Vorteile
- Moderne Beratungslösung zur Unterstützung eurer Kundenberater
- Personalisierbar mit der Möglichkeit, bestehende Elemente wiederzuverwenden
- Flexibel anpassbar an die Inhalte, Corporate Identity und Beratungsphilosophie der Bank
- Einfache und flexible Integration bestehender Drittsysteme und Umsysteme
- Selbstständige Verwaltung von Konfigurationen, Inhalten und Medien über das eligamo CMS
- Nahtlose Integration mit anderen eligamo-Modulen
- Schrittweise Einführung durch den modularen Aufbau der Lösung
