Marktbearbeitung & CRM für Banken
Unser Client Relationship Management (CRM) bietet eine umfassende 360°-Ansicht über die Kundenbeziehung, indem es Daten aus verschiedenen Systemen kombiniert. Dies ermöglicht dem Kundenberater nicht nur eine ganzheitliche Sichtweise, sondern auch die individuelle Entwicklung jedes Kunden. Zudem unterstützt unser Client-Development-Tool den Kundenberater mit Sales-Opportunitäten, einer übersichtlichen Sales Pipeline und effektiven Kampagnen. So behält er stets den Überblick über seine Verkaufschancen, kann Kundeninteraktionen effizient planen und durchführen – alles auf einen Blick.
Leads
- Berater Desk mit Dashboards
- Pipeline Management
- Einfache Sicht über einen Lead
- Verwaltung Softdaten
- Verwaltung Kontakte
- Umwandlung in Interessenten
Interessenten
- Berater Desk mit Dashboards
- Pipeline Management
- 360°-Sicht über einen Interessenten
- Verwaltung Softdaten
- Verwaltung Kontakte
- Management der Kundenakquise
- Verwaltung Ideen und Aufgaben
- Kundengespräche vorbereiten, durchführen und nachbearbeiten
Kunden
- Berater Desk mit Dashboards
- Kundenbuchplanung
- 360°-Sicht über einen Kunden (inkl. Mandatssichten)
- Verwaltung Softdaten
- Verwaltung Kontakte
- Management von Verkaufschancen
- Verwaltung Ideen und Aufgaben
- Kundengespräche vorbereiten, durchführen und nachbearbeiten
Key Features
Der moderne und intuitiv bedienbare Berater-Desk unterstützt die Berater dabei, den Überblick über Leads, Aufgaben und administrative Arbeiten zu behalten, Aktivitäten mit Kunden und Interessenten zu planen und abzuwickeln sowie Finanzprodukte mit integrierten Geschäftsprozessen zu verkaufen.
Vorteile
- Eine massgeschneiderte Lösung für Banken, die exakt auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist
- Reduzierung des administrativen Aufwands in der Kundenbetreuung, mehr Fokus auf die effektive Kundenbetreuung
- Erweiterung der existierenden Funktionalitäten des Core Banking Systems
- Erhöhung der Transparenz und Effizienz in der Zusammenarbeit innerhalb des Beratungsteams sowie mit den Mid- und Backoffice-Teams
- Nahtlose Integration von Client Lifecycle Management- (CLM) und Beratungsprozessen (CAM)
- Schrittweise Einführung der Lösung nach kurzer Projektphase (3 Monate) und stetige Verbesserung/Anpassung an die Bedürfnisse der Bank
